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​保险

保險

保單診斷與優化
大學助學金規劃
免稅與省稅
外國人買保險(免遺產稅與所得稅保險)
無稅退休規劃
長期護理規劃
國際資產配置
走後門與退休理財(Backdoor Planning)
退休賬戶資金買保險
借錢買保險(Premium Finance)

年金

短期年金
長期年金
活期年金
固定年金
指數年金
​大額年金

規劃內容涉及

財富規劃全方位檢測結果
旅美遊客的保險理財機遇分析規劃 
新移民理財規劃 
父母計劃: IUL(CVAT)
千萬寶寶 
房屋貸款 
孩子大學教育費用準備 
SSB稅務保護 
後門與退休 after tax 401K-->Roth IRA and Roth 401K
保障性的終生免稅退休收入
信託 
遺產規劃 
稅前資產保護 
稅務保護 
合夥事業保障 
企業主的省稅退休保險 
現有保險的全方位分析 
危險保單緊急處理

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